A Petrobras confirmou, por meio de um comunicado divulgado na noite de segunda-feira (10), a captação de US$ 8,5 bilhões, por meio de uma mega-oferta de bônus (Global Notes) no mercado internacional. A oferta foi feita em diferentes lotes de títulos (tranches), com vencimentos de três, seis, dez e 30 anos, com taxas fixas, e de três e de seis anos, com taxas flutuantes. 

A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 17 de março de 2014.

Segundo a empresa, “essa captação de US$ 8,5 bilhões compõe o planejamento financeiro do Plano de Negócios e Gestão 2014-2018, o qual indica que parcela dos recursos necessários para financiar os investimentos será proveniente de captações de dívida e que a maior parte virá da geração operacional de caixa. O plano prevê que, de 2014 a 2018, a Petrobras captará um total de US$ 60,5 bilhões e fará amortizações de US$ 54,9 bilhões, resultando em uma captação líquida de US$ 5,6 bilhões no período”.

A operação foi conduzida pelo Bank of China (Hong Kong) Limited, BB Securities Ltd., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC, como coordenadores líderes, e contou com a participação do Banca IMI S.p.A. e do Scotia Capital (USA) Inc., como co-managers.

Os títulos foram emitidos através da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) e com “garantia incondicional e irretratável da Petrobras”. A oferta foi registrada na U.S. Securities and Exchange Comission (SEC).

A empresa recomenda que, antes de investir, o interessado leia o prospecto, a declaração de registro e outros documentos que a Petrobras e PGF arquivaram na SEC, para obter maiores informações sobre as companhias e a oferta.

O Prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o sistema EDGAR no website da SEC.

Fonte:
Portal Brasil