A Caixa Econômica Federal (CEF ou Caixa) tornou-se, na última quarta-feira (16), o primeiro banco brasileiro e o terceiro da América Latina a emitir bônus (títulos de dívida) classificados como de capital Nível 2 pelas regras de Basileia 3.

Os R$ 500 milhões levantados no mercado internacional devem aumentar a capacidade de empréstimos da Caixa em R$ 10 bilhões – R$ 30 bilhões no caso de financiamento imobiliário.

"A emissão foi importante por ser a primeira vez em que o banco realiza esta operação, que, na verdade, é uma capitalização", afirmou Márcio Percival, vice-presidente de Finanças da Caixa, por telefone, de Nova York (EUA).

Os papéis oferecem uma taxa de retorno de 7,25% ao ano e têm vencimento em 2024, com prazo de resgate mínimo de cinco anos.

O dinheiro levantado com os chamados bônus subordinados pode ser usado para compor o caixa do banco.

Pelas atuais normas brasileiras, toda instituição financeira deve manter em caixa ao menos R$ 11 para cada R$ 100 emprestados.

As novas exigências de capital, chamadas de Basileia 3, que começaram a ser implementadas em outubro de 2013 no país, serão de R$ 13 em 2019. O objetivo é garantir a saúde de instituições financeiras mesmo em cenários semelhantes ao da crise de 2008.

Depois de reconhecidos pelo Banco Central, os bônus emitidos nesta quarta-feira elevarão o índice de Basileia do banco em 0,25 ponto, explicou Percival.

A Caixa dispunha de R$ 13,7 para cada R$ 100 emprestados ao final do primeiro trimestre desde ano, uma posição considerada confortável para garantir uma expansão de crédito projetada de 20% a 22% em 2014.

A emissão dos títulos foi coordenada por BB Securities, Bank of America-Merrill Lynch, Bradesco, BTG Pactual, Deutsche Bank e HSBC.

Fonte:
Agência Caixa